Pomoc - Baza wiedzy

Pierwsze działania w systemie Comoveo

5

• Jak dodać AVATAR?
• Jak dodać dane firmy?
• Jak dodać pracownika?
• Jak usunąć pracownika?
• Skróty klawiaturowe

Kontakty

6

• Dlaczego warto subskrybować bazy kontaktów?
• Jak utworzyć bazę kontaktów (typ kontakt)?
• Jak utworzyć bazę mailingową czyli jak dodać same adresy email do wysyłki emailingu?
• Jak zasubskrybować wybrane bazy kontaktów?
• Jak zmienić zasubskrybowane kontakty?
• W jakim celu tworzymy bazy kontaktów?

pokaż więcej ( 1 ) zwiń

Oferty i Zlecenia

8

• Jak dodać kategorię produktów?
• Jak dodać produkt?
• Jak stworzyć ofertę?
• Jak tworzyć własne style ofert (szablony)
• Jak usunąć produkt?
• Jak wysłać ofertę do klienta od razu po jej utworzeniu?
• Po co dodajemy produkty?
• W jakim celu tworzymy kategorie produktów?

pokaż więcej ( 3 ) zwiń

Chmura

6

• Co to jest chmura i dlaczego warto tworzyć foldery w chmurze?
• Jak dodać folder do chmury?
• Jak pobrać plik zapisany w chmurze?
• Jak przenieść plik do innego folderu w chmurze?
• Jak usunąć folder w chmurze?
• Jak zmienić nazwę folderu zapisanego w chmurze?

pokaż więcej ( 1 ) zwiń

Notatki

5

• Jak dodać do zapisanej notatki nowego uczestnika?
• Jak dodać notatkę?
• Jak przenieść notatkę na inny dzień?
• Jak usunąć notatkę?
• W jakim celu tworzymy notatki?

Wysyłanie e-maili z systemu

4

• Integracja Konta e-mail z …@gmail.com
• Jak dodać skrzynkę poczty do wysyłki wiadomości email z systemu / emailingu?
• Jak pracownik robi swoje konto do wysyłki emailingu ze swoją stopką?
• Jak zmienić status konta mailowego z publicznego na prywatny?

Zadania

9

• Co to są kategorie zadań?
• Jak dodać kategorię zadań?
• Jak dodać zadanie?
• Jak edytować kategorię zadań?
• Jak edytować zapisane zadanie?
• Jak usunąć kategorię zadań?
• Jak usunąć zadanie?
• Jak zrealizować zadanie?
• W jakim celu tworzymy zadania?

pokaż więcej ( 4 ) zwiń

Integracje

2

• Integracja z telefonią VOIP
• Jak dodać kalendarz CRM do Google Kalendarza

Dokumenty

1

• Shortcode – automatyczne uzupełnianie danych

Wyszukiwarka

1

• Wyszukiwarka globalna – znajdziesz klienta w systemie nawet gdy zapomnisz jego imię i nazwisko

Segregatory

2

• Jak usunąć segregator?
• Jak utworzyć segregator i dodać do niego powiązane ze sobą dokumenty?

Zgłoszenia

1

• Jak dodać typ zgłoszeń?