Pomiar u klienta w notesie — produkcja dostaje inne wymiary niż handlowiec
Rozwiązanie: Oferty z produktami i montażem — wersje i akceptacja w jednym miejscu
Firmy montażowe / konstrukcje na wymiar
Program CRM dla firmy montażowej
Program dla firmy montażowej to fraza parasolowa: właściciel nie zawsze wpisuje „CRM do bram przesuwnych” — wpisuje kategorię, w której miesza się pomiar, produkcja i montaż u klienta.
Comoveo spina pomiar → oferta → zlecenie dla ekipy → serwis. Bez przepisywania wymiarów między handlowcem a monterem.
Jeden proces, wiele produktów montażowych
Pergola, ogrodzenie, brama, balustrada szklana — różne SKU, ten sam ból operacyjny. W Comoveo nie budujesz osobnego systemu na każdą niszę. Budujesz jeden lejek zleceń z polami, które ekipa musi zobaczyć przed wyjazdem.
Satelity w tym filarze
Bramy i ogrodzenia
Pomiar działki, wycena przęseł i automatyki, produkcja, montaż, serwis napędu. Zlecenie trzyma wymiary i typ bramy — serwis nie zgaduje po roku.
Szkło architektoniczne
Kabiny, lustra, balustrady na wymiar. Wycena PDF z montażem; ekipa dostaje wymiary i uwagi z pomiaru w tym samym zleceniu.
Osłony i konstrukcje (gdy nie idziesz w osobną stronę pergoli)
Jeśli robisz mieszankę montaży, ten filar jest Twoim domem. Gdy pergole to 80% przychodu — masz też dedykowaną stronę osłon tarasowych.
Od oferty do serwisu sezonowego
Po montażu historia zostaje w karcie klienta. Reklamacja, przegląd, wymiana części — z kontekstem tego, co było zamontowane.
Rozpoznajesz te sytuacje?
Typowe problemy w branży firmy montażowe / konstrukcje na wymiar — i jak Comoveo je rozwiązuje.
-
Problem 1 -
Problem 2 Oferta PDF w mailu, termin montażu w kalendarzu, serwis w osobnym Excelu
Rozwiązanie: Zlecenie montażowe: adres, wymiary, zdjęcia z pomiaru, checklista ekipy
-
Problem 3 Bramy, ogrodzenia, szkło, pergole — różne produkty, ten sam chaos między biurem a ekipą
Rozwiązanie: Grupy produktów i szybkie wyceny powtarzalnych zestawów
-
Problem 4 Reklamacja po sezonie: nie wiadomo, jaki model i kto montował
Rozwiązanie: Historia montaży w karcie klienta pod serwis i gwarancję
Dla kogo — typy firm w tej branży
Rozpoznaj swój model. Comoveo pokrywa wspólny proces: wycena → realizacja → serwis.
-
Ogrodzenia i bramy
Satelita: pomiar działki, produkcja, automatyka, serwis napędu.
-
Szkło na wymiar
Kabiny, balustrady — pomiar → cięcie → montaż w jednym zleceniu.
-
Konstrukcje / osłony mieszane
Gdy nie jesteś „tylko pergole” — parasol montażowy zamiast cienkich podstron.
Kluczowe funkcje CRM dla firmy montażowe / konstrukcje na wymiar
-
Oferty z produktami i montażem — wersje i akceptacja w jednym miejscu
-
Zlecenie montażowe: adres, wymiary, zdjęcia z pomiaru, checklista ekipy
-
Grupy produktów i szybkie wyceny powtarzalnych zestawów
-
Historia montaży w karcie klienta pod serwis i gwarancję
-
Prowizje od zaakceptowanych ofert z montażem
Proces krok po kroku
Jak wygląda typowe zlecenie w branży firmy montażowe / konstrukcje na wymiar — od pierwszego kontaktu po serwis.
- 1
Pomiar u klienta
Wymiary i zdjęcia trafiają do CRM — produkcja nie dostaje „tej starszej wersji z notesu”.
- 2
Oferta z montażem
Produkt + montaż w PDF. Warianty (np. brama z automatyką / bez) wersjonowane.
- 3
Produkcja / przygotowanie
Po akceptacji zlecenie widzi warsztat: długości, typ, termin oddania ekipie.
- 4
Montaż
Ekipa ma adres, checklistę i kontakt. Status z terenu.
- 5
Odbiór
Protokół w karcie klienta.
- 6
Serwis sezonowy
Reklamacja lub przegląd z historią modelu i ekipy montażowej.
Przykład zastosowania
Firma montuje ogrodzenia i bramy przesuwne oraz bierze zlecenia na szkło (balustrady). Handlowiec po pomiarze wystawia ofertę z montażem automatyki. Po akceptacji zlecenie widzi produkcja i ekipa: długość przęseł, typ napędu, termin. Po montażu protokół w CRM. Serwis za rok wie, jaką bramę stawiano — bez szukania w archiwum.
Excel i mail vs Comoveo
Gdzie dziś ginie informacja — i jak system domyka ten sam krok.
| Obecny ból (Excel / mail) | Jak Comoveo domyka |
|---|---|
| Zapytanie w mailu / WhatsAppie — bez właściciela i terminu | Każde zapytanie ma właściciela, status i follow-up |
| Wycena w Excelu / Wordzie, kolejne wersje w wątku mailowym | Oferta wersjonowana w CRM — wiesz, co klient zaakceptował |
| Montaż ustalony telefonicznie, pomiary w notesie | Zlecenie z wymiarami, zdjęciami i checklistą dla ekipy |
| Serwis i reklamacja zaczynają się od „nie pamiętamy" | Historia montażu i urządzeń przy karcie klienta |
| Prowizje i raporty składane ręcznie na koniec miesiąca | Raporty i prowizje z zaakceptowanych ofert i zleceń |
Więcej kontekstu: CRM czy Excel — kiedy przejść na system?
Integracje istotne w tej branży
Portale zleceń, fakturowanie i telefon — bez wychodzenia z procesu CRM.
Częste obiekcje — krótko
-
Nie mam czasu wdrażać kolejnego systemu
Wdrożenie robimy razem z Tobą: import klientów, szkolenie zespołu, start na żywych zleceniach. Nie zostawiamy Cię z pustym CRM.
-
Zespół nie będzie tego używać
Handlowiec robi ofertę szybciej niż w Wordzie, ekipa ma wymiary w telefonie zamiast dzwonić do biura. Używanie wynika z wygody, nie z „policy”.
-
Jesteśmy za mali na CRM
Comoveo jest pod MŚP 5–50 osób z wyceną i realizacją. Testujesz 14 dni albo umawiasz konsultację na Twoich zleceniach — bez zobowiązań.
Zobacz Comoveo na przykładzie Twojej branży
Umów konsultację — pokażemy, jak wygląda wycena, montaż i serwis w systemie. Wdrożenie razem z Tobą.
FAQ — CRM dla branży firmy montażowe / konstrukcje na wymiar
- Czym różni się „firma montażowa” od osłon tarasowych czy stolarki?
- To parasol: firmy, które żyją z pomiaru i montażu u klienta (ogrodzenia, bramy, szkło, konstrukcje, czasem pergole). Osłony tarasowe i stolarka mają u nas osobne, mocniejsze strony pod konkretną frazę — tu zbieramy wspólny proces montażowy.
- Czy bramy i ogrodzenia są w tym CRM?
- Tak — jako satelita tego filaru: pomiar, produkcja, montaż z automatyką, serwis bramy. Nie potrzebujesz osobnej cienkiej podstrony, żeby ogarnąć proces.
- A szkło architektoniczne — kabiny, balustrady?
- Ten sam cykl: pomiar → wycena → produkcja/cięcie → montaż. W Comoveo to zlecenie z wymiarami i ekipą, nie osobny „CRM do szkła”.
- Czy ekipa widzi pomiary na telefonie?
- Tak. Status montażu aktualizujesz z terenu; biuro widzi postęp na żywo.
- Ile kosztuje Comoveo?
- Od 85 zł netto za użytkownika miesięcznie. Szczegóły planów i tego, co wchodzi w cenę — na stronie cennika. Test 14 dni bez karty.
- Czy jest aplikacja mobilna dla ekipy w terenie?
- Comoveo działa w przeglądarce na telefonie — monter widzi zlecenie, wymiary, status i może dodać zdjęcie bez instalacji sklepu z aplikacjami.
- Czy integruje się z Oferteo lub Fixly?
- Leady z portali ogarniasz w lejku Comoveo (import / proces pod Oferteo i Fixly). Szczegóły na stronach dedicowanych i w integracjach.
- Czy działa offline w terenie?
- Potrzebujesz połączenia z internetem (jak większość CRM w chmurze). W praktyce ekipa aktualizuje status na budowie przez LTE — bez wracania do biura z notesem.
- Czy przeniesiecie dane z Excela?
- Tak — przy wdrożeniu importujemy klientów, oferty i zlecenia. Nie zaczynasz od pustej bazy.