CRM dla firmy montażowej: od pomiaru do odbioru — bez gubienia ustaleń
W firmie montażowej każde zlecenie jest inne. Pergola na wymiar, ogrodzenie z bramą, balustrada ze szkła, zadaszenie tarasu — najpierw pomiar, potem rysunek i wycena, poprawki, zamówienia u kilku podwykonawców, a na końcu ekipa, która musi wiedzieć dokładnie, co i gdzie montuje. Gdy ustalenia są w mailach, na kartkach i w telefonie handlowca, coś zawsze ginie. Comoveo trzyma całą sprawę w jednym wątku — od zapytania po reklamację.
Zapytanie i pomiar w jednej sprawie
Mail z zapytaniem zamieniasz w szansę sprzedaży jednym kliknięciem — z treścią i załącznikami. Na pomiarze zdjęcia, wymiary i szkice dodajesz z telefonu prosto do sprawy: Comoveo działa w przeglądarce telefonu jak aplikacja. Nie trzeba niczego przepisywać po powrocie do biura.
Wycena z katalogu i od podwykonawców — jedna oferta
Swoje prace i elementy — montaż, kotwienie, fundamenty, transport — trzymasz w katalogu produktów Comoveo z opisami i cenami, a typowe zestawy zapisujesz jako grupy produktów. Konstrukcję, szkło czy bramę wycenioną przez podwykonawcę dołączasz jako PDF. Klient dostaje jedną ofertę z jedną sumą, a każda kolejna wersja zostaje w historii sprawy.
Rysunki i poprawki bez chaosu
Rysunki i kolejne wersje oferty wysyłasz klientowi z osi czasu sprawy. Jego odpowiedzi same do niej wracają. Gdy ktoś inny przejmuje klienta, widzi całą rozmowę: co uzgodniono, który wariant wybrano, jakie były zastrzeżenia.
Zamówienia u podwykonawców i komplet przed montażem
Po akceptacji szansa staje się realizacją — z podpiętą historią i ofertami. Z realizacji wysyłasz zamówienia do podwykonawców i dostawców. W pakiecie Advanced magazyn kompletuje zamówienie w tym samym wątku i oznacza „magazyn kompletny” — kafelek zapala się na zielono i wiadomo, że można umawiać montaż.
Ekipa wie, co montuje
Do realizacji podpinasz grupę montażową i przekazujesz jej rysunki, wymiary, zdjęcia z pomiaru i uwagi klienta. Ekipa widzi to na telefonie i dodaje zdjęcia z montażu do realizacji — zgodnie z uprawnieniami.
Reklamacje z pełną historią
Zgłoszenie po montażu podpinasz pod realizację. Od razu widać, co montowano, z jakich elementów, od którego podwykonawcy i jak wyglądało to na zdjęciach z montażu. Nie trzeba szukać po segregatorach i skrzynkach.
Zlecenie montażowe w Comoveo — krok po kroku
- 1
Zapytanie z maila lub formularza → szansa sprzedaży
- 2
Pomiar — zdjęcia, wymiary i szkice z telefonu w sprawie
- 3
Wycena z katalogu i PDF-ów od podwykonawców → jedna oferta
- 4
Rysunki i poprawki — każda wersja w historii sprawy
- 5
Akceptacja → realizacja z podpiętą historią i ofertami
- 6
Zamówienia u podwykonawców i kompletacja
- 7
Montaż z przekazanymi ekipie plikami i zdjęciami z telefonu
- 8
Reklamacje i serwis podpięte pod realizację
Zobacz Comoveo na przykładzie Twojej branży
Umów konsultację — pokażemy, jak wygląda wycena, montaż i serwis w systemie. Wdrożenie razem z Tobą.
Częste pytania
- Dla jakich firm montażowych jest Comoveo?
- Dla firm, które montują na wymiar u klienta: pergole i zadaszenia, ogrodzenia i bramy, balustrady, zabudowy szklane, konstrukcje. Wszędzie tam, gdzie po zapytaniu jest pomiar, wycena, zamówienia i ekipa.
- Czy mogę łączyć własne pozycje z wyceną podwykonawcy?
- Tak. Własne prace i elementy trzymasz w katalogu produktów, a wycenę podwykonawcy dołączasz jako PDF — w jednej ofercie z jedną sumą.
- Czy ekipa zobaczy wszystko na telefonie?
- Tak. Comoveo działa w przeglądarce telefonu na pełnym ekranie. Ekipa widzi przypisane realizacje i pliki oraz dodaje zdjęcia z montażu — zgodnie z uprawnieniami.
- Co z moimi obecnymi klientami i zleceniami?
- Klientów zaimportujesz samodzielnie z pliku. Przy wdrożeniu pomagamy też przenieść dane z Excela lub poprzedniego systemu i szkolimy zespół.