Lead z kampanii ląduje w Excelu, a handlowiec dopisuje go w notesie — po tygodniu nikt nie pamięta, co klientowi obiecano
Rozwiązanie: Lejek sprzedaży PV — od leada przez audyt, ofertę i umowę po zlecenie montażowe
Fotowoltaika / instalacje OZE
CRM dla firmy fotowoltaicznej — od leada po serwis PV
Firma instalująca fotowoltaikę pracuje w cyklu, którego nie da się ogarnąć Excela: lead → audyt → oferta → umowa → montaż → odbiór → serwis. Każdy etap to inna osoba, inne dokumenty i inne narzędzie. Comoveo CRM łączy ten proces w jeden system — od pierwszego kontaktu z właścicielem domu po reklamację serwisową po trzech latach.
Dlaczego instalatorzy PV wybierają Comoveo?
W branży fotowoltaicznej liczy się szybkość reakcji na lead i spójność informacji między biurem a ekipą terenową. Klient, który czeka trzy dni na ofertę, podpisuje u konkurencji. Technik, który nie widzi ustaleń handlowca, dzwoni z pytaniem zamiast montować.
Comoveo daje pełen wgląd w lejek sprzedaży PV — wiesz, ile masz leadów w audycie, ile ofert wysłanych i ile umów czeka na montaż. Szef sprzedaży widzi raport pracy każdego handlowca bez pytania „co u Ciebie słychać?”.
Od oferty do montażu bez gubienia wątków
Oferta w Comoveo to nie kolejny plik PDF w skrzynce. To rekord powiązany z klientem, szansą sprzedaży i — po akceptacji — ze zleceniem montażowym. Ekipa terenowa loguje się z telefonu, widzi adres, moc instalacji, ustalenia z klientem i checklistę montażu.
Po zakończeniu prac status zlecenia aktualizuje się automatycznie, a handlowiec dostaje powiadomienie. Koniec z telefonami „czy już zamontowaliście?” — status widać w systemie 24/7.
Rozpoznajesz te sytuacje?
Typowe problemy w branży fotowoltaika / instalacje oze — i jak Comoveo je rozwiązuje.
-
Problem 1 -
Problem 2 Oferta PDF wysłana mailem ginie w wątku — przy montażu ekipa nie widzi ustaleń z sprzedaży
Rozwiązanie: Karta klienta z oś czasu: maile, SMS-y, umowy i zdjęcia z instalacji w jednym miejscu
-
Problem 3 Montaż, odbiór i serwis prowadzone w osobnych arkuszach — reklamacja trafia do niewłaściwej osoby
Rozwiązanie: Moduł zleceń montażowych z przypisaniem ekipy i terminem realizacji
-
Problem 4 Prowizje liczone ręcznie na koniec miesiąca — spory o to, kto „doprowadził” klienta do podpisania umowy
Rozwiązanie: Reklamacje serwisowe powiązane z oryginalnym zleceniem — pełna historia instalacji
Dla kogo — typy firm w tej branży
Rozpoznaj swój model. Comoveo pokrywa wspólny proces: wycena → realizacja → serwis.
-
Instalator PV (domy)
Krótki cykl lead → montaż — szybkość oferty decyduje.
-
B2B / dachy firmowe
Dłuższa sprzedaż, więcej dokumentów — nadal jeden proces.
-
Serwis OZE
Przeglądy i usterki powiązane z oryginalną instalacją.
Kluczowe funkcje CRM dla fotowoltaika / instalacje oze
-
Lejek sprzedaży PV — od leada przez audyt, ofertę i umowę po zlecenie montażowe
-
Karta klienta z oś czasu: maile, SMS-y, umowy i zdjęcia z instalacji w jednym miejscu
-
Moduł zleceń montażowych z przypisaniem ekipy i terminem realizacji
-
Reklamacje serwisowe powiązane z oryginalnym zleceniem — pełna historia instalacji
-
Raporty pracy handlowców i automatyczne rozliczanie prowizji od sprzedaży
Proces krok po kroku
Jak wygląda typowe zlecenie w branży fotowoltaika / instalacje oze — od pierwszego kontaktu po serwis.
- 1
Lead (ads / partner)
Źródło kampanii widoczne w lejku. Follow-up z terminem.
- 2
Audyt dachu
Notatki i zdjęcia przy szansie — oferta nie powstaje „z pamięci”.
- 3
Oferta i umowa
PDF z CRM, akceptacja, przejście do zlecenia montażowego.
- 4
Montaż PV
Ekipa: adres, moc, ustalenia. Status z terenu.
- 5
Odbiór / uruchomienie
Dokumenty przy kliencie.
- 6
Serwis i reklamacje
Spadek produkcji? Historia instalacji pod ręką.
Przykład zastosowania
Handlowiec dodaje lead z formularza Facebook. Tworzy ofertę z kalkulatorem i wysyła ją z CRM — klient akceptuje, system generuje zlecenie montażowe dla ekipy terenowej. Po montażu serwisant widzi całą historię: umowę, moc instalacji, ustalenia z klientem. Gdy klient zgłasza spadek produkcji, reklamacja trafia do właściwego serwisanta z pełnym kontekstem.
Excel i mail vs Comoveo
Gdzie dziś ginie informacja — i jak system domyka ten sam krok.
| Obecny ból (Excel / mail) | Jak Comoveo domyka |
|---|---|
| Zapytanie w mailu / WhatsAppie — bez właściciela i terminu | Każde zapytanie ma właściciela, status i follow-up |
| Wycena w Excelu / Wordzie, kolejne wersje w wątku mailowym | Oferta wersjonowana w CRM — wiesz, co klient zaakceptował |
| Montaż ustalony telefonicznie, pomiary w notesie | Zlecenie z wymiarami, zdjęciami i checklistą dla ekipy |
| Serwis i reklamacja zaczynają się od „nie pamiętamy" | Historia montażu i urządzeń przy karcie klienta |
| Prowizje i raporty składane ręcznie na koniec miesiąca | Raporty i prowizje z zaakceptowanych ofert i zleceń |
Więcej kontekstu: CRM czy Excel — kiedy przejść na system?
Integracje istotne w tej branży
Portale zleceń, fakturowanie i telefon — bez wychodzenia z procesu CRM.
Częste obiekcje — krótko
-
Nie mam czasu wdrażać kolejnego systemu
Wdrożenie robimy razem z Tobą: import klientów, szkolenie zespołu, start na żywych zleceniach. Nie zostawiamy Cię z pustym CRM.
-
Zespół nie będzie tego używać
Handlowiec robi ofertę szybciej niż w Wordzie, ekipa ma wymiary w telefonie zamiast dzwonić do biura. Używanie wynika z wygody, nie z „policy”.
-
Jesteśmy za mali na CRM
Comoveo jest pod MŚP 5–50 osób z wyceną i realizacją. Testujesz 14 dni albo umawiasz konsultację na Twoich zleceniach — bez zobowiązań.
Zobacz Comoveo na przykładzie Twojej branży
Umów konsultację — pokażemy, jak wygląda wycena, montaż i serwis w systemie. Wdrożenie razem z Tobą.
FAQ — CRM dla branży fotowoltaika / instalacje oze
- Czy Comoveo obsługuje wiele lokalizacji montażowych?
- Tak. Możesz przypisywać zlecenia do ekip regionalnych i filtrować raporty wg województwa lub oddziału. Każda ekipa widzi tylko swoje zlecenia.
- Czy handlowiec widzi status montażu swojego klienta?
- Tak — w karcie klienta widać etap zlecenia, termin montażu i ekipę. Handlowiec nie musi dzwonić do biura, żeby dowiedzieć się, co się dzieje.
- Jak rozliczacie prowizje przy sprzedaży i serwisie?
- Możesz zdefiniować reguły prowizji per produkt (instalacja, magazyn energii, serwis) i przypisać je do handlowca, który zamknął szansę sprzedaży.
- Czy mogę importować leady z Meta Ads lub Google Ads?
- Tak — import CSV lub integracja przez API. Lead trafia do lejka z oznaczeniem źródła kampanii.
- Czy mogę oznaczyć źródło leada z Meta Ads?
- Tak — import z oznaczeniem źródła kampanii, żebyś widział, co się zwraca.
- Ile kosztuje Comoveo?
- Od 85 zł netto za użytkownika miesięcznie. Szczegóły planów i tego, co wchodzi w cenę — na stronie cennika. Test 14 dni bez karty.
- Czy jest aplikacja mobilna dla ekipy w terenie?
- Comoveo działa w przeglądarce na telefonie — monter widzi zlecenie, wymiary, status i może dodać zdjęcie bez instalacji sklepu z aplikacjami.
- Czy integruje się z Oferteo lub Fixly?
- Leady z portali ogarniasz w lejku Comoveo (import / proces pod Oferteo i Fixly). Szczegóły na stronach dedicowanych i w integracjach.
- Czy działa offline w terenie?
- Potrzebujesz połączenia z internetem (jak większość CRM w chmurze). W praktyce ekipa aktualizuje status na budowie przez LTE — bez wracania do biura z notesem.
- Czy przeniesiecie dane z Excela?
- Tak — przy wdrożeniu importujemy klientów, oferty i zlecenia. Nie zaczynasz od pustej bazy.