CRM dla firmy od pomp ciepła i klimatyzacji: od zapytania do przeglądu po roku
W instalacjach grzewczych i klimatyzacji sprzedaż nie kończy się na montażu. Najpierw są oględziny, dobór urządzenia, kilka wersji oferty i pytania o dofinansowanie. Potem montaż, uruchomienie i odbiór. A po roku — przegląd, od którego często zależy gwarancja. Jeśli ta historia jest rozrzucona po mailach, telefonach i kalendarzu montera, klient po roku dzwoni do konkurencji. Comoveo trzyma całą sprawę w jednym miejscu.
Zapytanie z maila staje się szansą sprzedaży jednym kliknięciem
Comoveo ma wbudowanego klienta poczty. Zapytanie o pompę ciepła czy klimatyzator zamieniasz w szansę sprzedaży jednym kliknięciem — z treścią i załącznikami: zdjęciami kotłowni, rzutem domu, projektem instalacji. Kolejne maile dopinasz do otwartego wątku, a odpowiedzi na maile wysłane z Comoveo same wracają do sprawy.
Jedna oferta zamiast kilku PDF-ów od dostawców
Urządzenie od jednego dystrybutora, osprzęt od drugiego, montaż i uruchomienie po Twojej stronie. W Comoveo łączysz te wyceny w jedną ofertę dla klienta z jedną sumą. Kolejne wersje — inna moc, inny producent, z buforem lub bez — zostają w historii sprawy, więc zawsze wiadomo, którą wersję klient zaakceptował.
To, co sprzedajesz regularnie — montaż, uruchomienie, osprzęt, przegląd — trzymasz w katalogu produktów Comoveo z własnymi opisami i cenami, a typowe zestawy zapisujesz jako grupy produktów.
Montaż z dokumentacją z telefonu
Comoveo działa w przeglądarce telefonu jak aplikacja — na pełnym ekranie, bez paska adresu. Monter widzi przypisane zlecenie i pliki, a zdjęcia z montażu, protokół uruchomienia czy zdjęcie tabliczki znamionowej dodaje prosto z telefonu do realizacji. Każdy widzi tylko to, do czego ma uprawnienia.
Przegląd po roku: przypomnienie jednym kliknięciem
Po zakończonym montażu jednym kliknięciem ustawiasz przypomnienie „za 11 miesięcy” albo „za rok” — lub wpisujesz dowolną datę. Możesz też od razu zaplanować SMS lub mail do klienta z zaproszeniem na płatny przegląd konserwacyjny i przedłużenie gwarancji. Wielu producentów uzależnia gwarancję od regularnych przeglądów — dla klienta to ważne, a dla Ciebie to powtarzalny przychód, który nie ucieka.
Serwis i reklamacje z pełną historią instalacji
Zgłoszenie usterki podpinasz pod realizację. Serwisant od razu widzi, jakie urządzenie, kiedy i przez kogo zostało zamontowane, u którego dostawcy było kupione i jakie zdjęcia zrobiono przy montażu. Nie trzeba dzwonić do biura ani szukać w segregatorze.
Zespół na jednym procesie
Tablica kanban pokazuje, na jakim etapie jest każda sprawa: oględziny, oferta, akceptacja, zamówienie, montaż, uruchomienie, przegląd. W wątku przywołujesz konkretną osobę do pytania — dostaje powiadomienie. Gdy ktoś jest na urlopie, kolega przejmuje sprawę bez dopytywania.
Sprzedaż i serwis pomp ciepła i klimatyzacji w Comoveo — krok po kroku
- 1
Zapytanie z maila lub formularza → szansa sprzedaży
- 2
Oględziny i dobór urządzenia — zdjęcia i notatki w sprawie
- 3
Wyceny od dostawców → jedna oferta, każda wersja w historii
- 4
Akceptacja → realizacja → zamówienie urządzeń
- 5
Montaż i uruchomienie — dokumentacja zdjęciowa z telefonu
- 6
Odbiór i rozliczenie
- 7
Przypomnienie o przeglądzie po 11 miesiącach + SMS lub mail do klienta
- 8
Serwis i reklamacje podpięte pod realizację
Zobacz Comoveo na przykładzie Twojej branży
Umów konsultację — pokażemy, jak wygląda wycena, montaż i serwis w systemie. Wdrożenie razem z Tobą.
Częste pytania
- Czy Comoveo przypomni mi o przeglądach klientów?
- Tak. Przy sprawie ustawiasz przypomnienie jednym kliknięciem (np. za 11 miesięcy lub za rok) albo na wybraną datę. Możesz też zaplanować SMS lub mail do klienta z zaproszeniem na przegląd.
- Czy monter może pracować na telefonie?
- Tak. Comoveo działa w przeglądarce telefonu na pełnym ekranie. Monter widzi swoje zlecenia i dodaje zdjęcia oraz pliki z telefonu — zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
- Czy to tylko dla pomp ciepła?
- Nie. Sprawdzi się w firmach montujących klimatyzację, rekuperację, pompy ciepła, kotły i instalacje grzewcze — wszędzie tam, gdzie po sprzedaży jest montaż i serwis.
- Co z moimi obecnymi klientami i instalacjami?
- Przy wdrożeniu przenosimy dane z Excela lub poprzedniego systemu i szkolimy zespół — biuro, handlowców i monterów.