Pomiar u klienta w notesie, wycena w Excelu — ekipa montażowa dostaje inną wersję wymiarów
Rozwiązanie: Oferty z pakietami produktów (konstrukcja alu, tkanina, automat) i montażem
Osłony tarasowe / pergole / markizy / zadaszenia
CRM dla firm od pergoli, markiz i osłon tarasowych
Firma od pergoli i markiz żyje z pomiaru na miejscu i montażu u klienta. To zakład (nisza z realnym procesem), nie cienka strona pod zerowy wolumen.
Comoveo łączy wycenę PDF, harmonogram ekip i historię instalacji. Szerzej o montażach mieszanych: program dla firmy montażowej.
Rozpoznajesz te sytuacje?
Typowe problemy w branży osłony tarasowe / pergole / markizy / zadaszenia — i jak Comoveo je rozwiązuje.
-
Problem 1 -
Problem 2 Kilka wariantów (markiza vs pergola bioklimatyczna) rozproszone w mailach — klient nie wie, co zaakceptował
Rozwiązanie: Zlecenie montażowe z adresem, wymiarami i checklistą dla ekipy
-
Problem 3 Termin montażu ustalony telefonicznie, bez powiązania z zaakceptowaną ofertą
Rozwiązanie: Grupy produktów — gotowe zestawy pergoli do szybkiej wyceny
-
Problem 4 Serwis i reklamacja po sezonie — nikt nie pamięta, jaki model montowano
Rozwiązanie: Historia montaży u klienta — serwis wie, co było instalowane
Dla kogo — typy firm w tej branży
Rozpoznaj swój model. Comoveo pokrywa wspólny proces: wycena → realizacja → serwis.
-
Pergole / bioklimatyczne
Wyższa wartość zlecenia — wersje oferty i montaż pod kontrolą.
-
Markizy i zadaszenia
Szybka wycena z pakietami produktów.
-
Rolety / screeny
Ten sam cykl pomiar → montaż → serwis.
Kluczowe funkcje CRM dla osłony tarasowe / pergole / markizy / zadaszenia
-
Oferty z pakietami produktów (konstrukcja alu, tkanina, automat) i montażem
-
Zlecenie montażowe z adresem, wymiarami i checklistą dla ekipy
-
Grupy produktów — gotowe zestawy pergoli do szybkiej wyceny
-
Historia montaży u klienta — serwis wie, co było instalowane
-
Prowizje handlowców od zaakceptowanych ofert z montażem
Proces krok po kroku
Jak wygląda typowe zlecenie w branży osłony tarasowe / pergole / markizy / zadaszenia — od pierwszego kontaktu po serwis.
- 1
Pomiar tarasu
Wymiary i zdjęcia w CRM.
- 2
Warianty oferty
Markiza vs pergola — klient wie, co akceptuje.
- 3
Zlecenie montażu
Ekipa: kolor tkaniny, konstrukcja, termin.
- 4
Montaż i protokół
Odbiór przy karcie klienta.
- 5
Serwis sezonowy
Przed sezonem wiesz, co montowano.
Przykład zastosowania
Handlowiec po pomiarze tarasu tworzy ofertę z dwoma wariantami markizy i montażem. Klient wybiera wariant B — w CRM powstaje zlecenie z terminem montażu i przypisaną ekipą. Monter widzi wymiary, kolor tkaniny i uwagi z pomiaru. Po montażu protokół trafia do karty klienta — serwis przed sezonem wie, co wymaga przeglądu.
Excel i mail vs Comoveo
Gdzie dziś ginie informacja — i jak system domyka ten sam krok.
| Obecny ból (Excel / mail) | Jak Comoveo domyka |
|---|---|
| Zapytanie w mailu / WhatsAppie — bez właściciela i terminu | Każde zapytanie ma właściciela, status i follow-up |
| Wycena w Excelu / Wordzie, kolejne wersje w wątku mailowym | Oferta wersjonowana w CRM — wiesz, co klient zaakceptował |
| Montaż ustalony telefonicznie, pomiary w notesie | Zlecenie z wymiarami, zdjęciami i checklistą dla ekipy |
| Serwis i reklamacja zaczynają się od „nie pamiętamy" | Historia montażu i urządzeń przy karcie klienta |
| Prowizje i raporty składane ręcznie na koniec miesiąca | Raporty i prowizje z zaakceptowanych ofert i zleceń |
Więcej kontekstu: CRM czy Excel — kiedy przejść na system?
Integracje istotne w tej branży
Portale zleceń, fakturowanie i telefon — bez wychodzenia z procesu CRM.
Częste obiekcje — krótko
-
Nie mam czasu wdrażać kolejnego systemu
Wdrożenie robimy razem z Tobą: import klientów, szkolenie zespołu, start na żywych zleceniach. Nie zostawiamy Cię z pustym CRM.
-
Zespół nie będzie tego używać
Handlowiec robi ofertę szybciej niż w Wordzie, ekipa ma wymiary w telefonie zamiast dzwonić do biura. Używanie wynika z wygody, nie z „policy”.
-
Jesteśmy za mali na CRM
Comoveo jest pod MŚP 5–50 osób z wyceną i realizacją. Testujesz 14 dni albo umawiasz konsultację na Twoich zleceniach — bez zobowiązań.
Zobacz Comoveo na przykładzie Twojej branży
Umów konsultację — pokażemy, jak wygląda wycena, montaż i serwis w systemie. Wdrożenie razem z Tobą.
FAQ — CRM dla branży osłony tarasowe / pergole / markizy / zadaszenia
- Czy to program dla firmy od pergoli / rolet / markiz?
- Tak — pod firmy, które robią pomiar, wycenę PDF i montaż osłon tarasowych. Jeśli robisz też ogrodzenia i szkło, zobacz filar firmy montażowej.
- Czy mogę wyceniać różne warianty w jednej ofercie?
- Tak — wersjonujesz ofertę lub dodajesz warianty. Po akceptacji tworzysz zlecenie montażowe.
- Czy ekipa w terenie widzi pomiar i ustalenia?
- Tak — wymiary, zdjęcia z pomiaru i kontakt do klienta w zleceniu.
- Czy obsługujecie serwis po montażu?
- Tak — reklamacje i serwis są powiązane z oryginalnym zleceniem montażowym.
- Ile kosztuje Comoveo?
- Od 85 zł netto za użytkownika miesięcznie. Szczegóły planów i tego, co wchodzi w cenę — na stronie cennika. Test 14 dni bez karty.
- Czy jest aplikacja mobilna dla ekipy w terenie?
- Comoveo działa w przeglądarce na telefonie — monter widzi zlecenie, wymiary, status i może dodać zdjęcie bez instalacji sklepu z aplikacjami.
- Czy integruje się z Oferteo lub Fixly?
- Leady z portali ogarniasz w lejku Comoveo (import / proces pod Oferteo i Fixly). Szczegóły na stronach dedicowanych i w integracjach.
- Czy działa offline w terenie?
- Potrzebujesz połączenia z internetem (jak większość CRM w chmurze). W praktyce ekipa aktualizuje status na budowie przez LTE — bez wracania do biura z notesem.
- Czy przeniesiecie dane z Excela?
- Tak — przy wdrożeniu importujemy klientów, oferty i zlecenia. Nie zaczynasz od pustej bazy.