Klienci i projekty rozproszone w mailach — trudno przypomnieć sobie ustalenia sprzed miesiąca
Rozwiązanie: Prosta baza klientów z notatkami i historią projektów
Freelancer / JDG / jednoosobowa działalność
Program CRM dla freelancerów i jednoosobowych działalności
Freelancer nie potrzebuje korporacyjnego ERP — potrzebuje prostego systemu, który nie gubi klientów i ustaleń. Comoveo CRM daje freelancerowi to, czego brakuje w Excelu: historię kontaktu, status ofert i przypomnienia o follow-up.
Rozpoznajesz te sytuacje?
Typowe problemy w branży freelancer / jdg / jednoosobowa działalność — i jak Comoveo je rozwiązuje.
-
Problem 1 -
Problem 2 Oferty wysyłane ręcznie — brak widoku, ile propozycji czeka na odpowiedź
Rozwiązanie: Oferty z pozycjami i statusem (wysłana, negocjacje, zaakceptowana)
-
Problem 3 Po zakończeniu projektu nie ma follow-up — tracisz szansę na kolejne zlecenie
Rozwiązanie: Zlecenia projektowe z terminami i checklistą deliverables
-
Problem 4 Rozliczenia i faktury w osobnym systemie — brak powiązania z klientem
Rozwiązanie: Przypomnienia o follow-up po zakończeniu projektu
Dla kogo — typy firm w tej branży
Rozpoznaj swój model. Comoveo pokrywa wspólny proces: wycena → realizacja → serwis.
-
Solo / mikro
Lekki proces — świadomie poza głównym ICP Comoveo.
Kluczowe funkcje CRM dla freelancer / jdg / jednoosobowa działalność
-
Prosta baza klientów z notatkami i historią projektów
-
Oferty z pozycjami i statusem (wysłana, negocjacje, zaakceptowana)
-
Zlecenia projektowe z terminami i checklistą deliverables
-
Przypomnienia o follow-up po zakończeniu projektu
-
Oś czasu kontaktu — maile i notatki z rozmów
Proces krok po kroku
Jak wygląda typowe zlecenie w branży freelancer / jdg / jednoosobowa działalność — od pierwszego kontaktu po serwis.
- 1
Klient
Baza kontaktów poza skrzynką.
- 2
Oferta / projekt
Status prac.
- 3
Rozliczenie
Porządek solo bez korpo-CRM.
Przykład zastosowania
Freelancer graficzny dostaje zapytanie o identyfikację wizualną. Dodaje klienta do CRM, wysyła ofertę z zakresem i terminem. Po akceptacji tworzy zlecenie z etapami: koncepcja, iteracje, finalizacja. Po dostarczeniu plików ustawia przypomnienie na follow-up za miesiąc w sprawie kolejnych materiałów.
Excel i mail vs Comoveo
Gdzie dziś ginie informacja — i jak system domyka ten sam krok.
| Obecny ból (Excel / mail) | Jak Comoveo domyka |
|---|---|
| Zapytanie w mailu / WhatsAppie — bez właściciela i terminu | Każde zapytanie ma właściciela, status i follow-up |
| Wycena w Excelu / Wordzie, kolejne wersje w wątku mailowym | Oferta wersjonowana w CRM — wiesz, co klient zaakceptował |
| Montaż ustalony telefonicznie, pomiary w notesie | Zlecenie z wymiarami, zdjęciami i checklistą dla ekipy |
| Serwis i reklamacja zaczynają się od „nie pamiętamy" | Historia montażu i urządzeń przy karcie klienta |
| Prowizje i raporty składane ręcznie na koniec miesiąca | Raporty i prowizje z zaakceptowanych ofert i zleceń |
Więcej kontekstu: CRM czy Excel — kiedy przejść na system?
Integracje istotne w tej branży
Portale zleceń, fakturowanie i telefon — bez wychodzenia z procesu CRM.
Częste obiekcje — krótko
-
Nie mam czasu wdrażać kolejnego systemu
Wdrożenie robimy razem z Tobą: import klientów, szkolenie zespołu, start na żywych zleceniach. Nie zostawiamy Cię z pustym CRM.
-
Zespół nie będzie tego używać
Handlowiec robi ofertę szybciej niż w Wordzie, ekipa ma wymiary w telefonie zamiast dzwonić do biura. Używanie wynika z wygody, nie z „policy”.
-
Jesteśmy za mali na CRM
Comoveo jest pod MŚP 5–50 osób z wyceną i realizacją. Testujesz 14 dni albo umawiasz konsultację na Twoich zleceniach — bez zobowiązań.
Zobacz Comoveo na przykładzie Twojej branży
Umów konsultację — pokażemy, jak wygląda wycena, montaż i serwis w systemie. Wdrożenie razem z Tobą.
FAQ — CRM dla branży freelancer / jdg / jednoosobowa działalność
- Czy Comoveo nie jest za „ciężki" dla jednej osoby?
- Plan Business jest przystępny cenowo i zawiera wszystko, czego freelancer potrzebuje — bez zbędnych modułów korporacyjnych.
- Czy mogę pracować z telefonu?
- Tak — Comoveo działa w przeglądarce na komputerze i telefonie. Sprawdzasz status projektu w drodze do klienta.
- Czy mogę śledzić wiele projektów jednocześnie?
- Tak. Każdy projekt to zlecenie z własnym terminem i statusem. Widzisz, co wymaga Twojej uwagi dziś.
- Ile kosztuje Comoveo?
- Od 85 zł netto za użytkownika miesięcznie. Szczegóły planów i tego, co wchodzi w cenę — na stronie cennika. Test 14 dni bez karty.
- Czy jest aplikacja mobilna dla ekipy w terenie?
- Comoveo działa w przeglądarce na telefonie — monter widzi zlecenie, wymiary, status i może dodać zdjęcie bez instalacji sklepu z aplikacjami.
- Czy integruje się z Oferteo lub Fixly?
- Leady z portali ogarniasz w lejku Comoveo (import / proces pod Oferteo i Fixly). Szczegóły na stronach dedicowanych i w integracjach.
- Czy działa offline w terenie?
- Potrzebujesz połączenia z internetem (jak większość CRM w chmurze). W praktyce ekipa aktualizuje status na budowie przez LTE — bez wracania do biura z notesem.
- Czy przeniesiecie dane z Excela?
- Tak — przy wdrożeniu importujemy klientów, oferty i zlecenia. Nie zaczynasz od pustej bazy.