Audyt i wycena urządzenia w terenie — oferta wysłana, montaż bez pełnej specyfikacji
Rozwiązanie: Oferty HVAC z urządzeniem, montażem i uruchomieniem
HVAC / pompy ciepła / klimatyzacja / rekuperacja
Program dla instalatora klimatyzacji i pomp ciepła
HVAC to wycena z montażem i serwis przez lata. Comoveo trzyma urządzenie, montażystę i historię serwisów w jednym miejscu — bez szukania protokołu rozruchu sprzed dwóch sezonów.
Rozpoznajesz te sytuacje?
Typowe problemy w branży hvac / pompy ciepła / klimatyzacja / rekuperacja — i jak Comoveo je rozwiązuje.
-
Problem 1 -
Problem 2 Serwis sezonowy — trudno wyłapać klientów bez bazy urządzeń
Rozwiązanie: Zlecenie montażu z checklistą i protokołem rozruchu
-
Problem 3 Reklamacja na gwarancji — brak powiązania z protokołem montażu
Rozwiązanie: Karta urządzenia u klienta — model, data montażu, serwisy
-
Problem 4 Handlowcy obiecują terminy montażu bez widoku obciążenia ekip
Rozwiązanie: Przypomnienia przeglądów sezonowych
Dla kogo — typy firm w tej branży
Rozpoznaj swój model. Comoveo pokrywa wspólny proces: wycena → realizacja → serwis.
-
Pompy ciepła
Dłuższy cykl sprzedaży i montaż — jeden lejek od audytu po serwis.
-
Klimatyzacja
Szybkie montaże + serwis sezonowy w tej samej bazie urządzeń.
-
Rekuperacja / wentylacja
Ten sam DNA: wycena, montaż, historia u klienta.
Kluczowe funkcje CRM dla hvac / pompy ciepła / klimatyzacja / rekuperacja
-
Oferty HVAC z urządzeniem, montażem i uruchomieniem
-
Zlecenie montażu z checklistą i protokołem rozruchu
-
Karta urządzenia u klienta — model, data montażu, serwisy
-
Przypomnienia przeglądów sezonowych
-
Moduł reklamacji gwarancyjnych
Proces krok po kroku
Jak wygląda typowe zlecenie w branży hvac / pompy ciepła / klimatyzacja / rekuperacja — od pierwszego kontaktu po serwis.
- 1
Audyt / zapytanie
Wizyta lub brief — parametry budynku przy kliencie.
- 2
Wycena urządzenia + montaż
Pompa / klima + robocizna + uruchomienie w ofercie.
- 3
Zlecenie montażu
Model, moc, uwagi hydrauliczne / elektryczne dla ekipy.
- 4
Rozruch i protokół
Dokumentacja w karcie urządzenia.
- 5
Przeglądy sezonowe
Przypomnienia — nie szukasz klientów „na czuja”.
- 6
Gwarancja / serwis
Reklamacja z historią montażu i poprzednich wizyt.
Przykład zastosowania
Handlowiec po audycie domu wycenia pompę ciepła z montażem. Po akceptacji ekipa dostaje zlecenie z modelem, mocą i uwagami o instalacji hydraulicznej. Po rozruchu protokół trafia do karty klienta. System przypomina o serwisie za rok — technik widzi historię urządzenia.
Excel i mail vs Comoveo
Gdzie dziś ginie informacja — i jak system domyka ten sam krok.
| Obecny ból (Excel / mail) | Jak Comoveo domyka |
|---|---|
| Zapytanie w mailu / WhatsAppie — bez właściciela i terminu | Każde zapytanie ma właściciela, status i follow-up |
| Wycena w Excelu / Wordzie, kolejne wersje w wątku mailowym | Oferta wersjonowana w CRM — wiesz, co klient zaakceptował |
| Montaż ustalony telefonicznie, pomiary w notesie | Zlecenie z wymiarami, zdjęciami i checklistą dla ekipy |
| Serwis i reklamacja zaczynają się od „nie pamiętamy" | Historia montażu i urządzeń przy karcie klienta |
| Prowizje i raporty składane ręcznie na koniec miesiąca | Raporty i prowizje z zaakceptowanych ofert i zleceń |
Więcej kontekstu: CRM czy Excel — kiedy przejść na system?
Integracje istotne w tej branży
Portale zleceń, fakturowanie i telefon — bez wychodzenia z procesu CRM.
Częste obiekcje — krótko
-
Nie mam czasu wdrażać kolejnego systemu
Wdrożenie robimy razem z Tobą: import klientów, szkolenie zespołu, start na żywych zleceniach. Nie zostawiamy Cię z pustym CRM.
-
Zespół nie będzie tego używać
Handlowiec robi ofertę szybciej niż w Wordzie, ekipa ma wymiary w telefonie zamiast dzwonić do biura. Używanie wynika z wygody, nie z „policy”.
-
Jesteśmy za mali na CRM
Comoveo jest pod MŚP 5–50 osób z wyceną i realizacją. Testujesz 14 dni albo umawiasz konsultację na Twoich zleceniach — bez zobowiązań.
Zobacz Comoveo na przykładzie Twojej branży
Umów konsultację — pokażemy, jak wygląda wycena, montaż i serwis w systemie. Wdrożenie razem z Tobą.
FAQ — CRM dla branży hvac / pompy ciepła / klimatyzacja / rekuperacja
- Czy obsługujecie klimatyzację i pompy ciepła razem?
- Tak — typ instalacji to konfiguracja oferty i zlecenia.
- Czy serwis widzi historię urządzenia?
- Tak — montaże, protokoły i poprzednie serwisy w karcie klienta.
- Czy mogę planować obciążenie ekip montażowych?
- Tak — kalendarz zleceń i statusy ekip.
- Ile kosztuje Comoveo?
- Od 85 zł netto za użytkownika miesięcznie. Szczegóły planów i tego, co wchodzi w cenę — na stronie cennika. Test 14 dni bez karty.
- Czy jest aplikacja mobilna dla ekipy w terenie?
- Comoveo działa w przeglądarce na telefonie — monter widzi zlecenie, wymiary, status i może dodać zdjęcie bez instalacji sklepu z aplikacjami.
- Czy integruje się z Oferteo lub Fixly?
- Leady z portali ogarniasz w lejku Comoveo (import / proces pod Oferteo i Fixly). Szczegóły na stronach dedicowanych i w integracjach.
- Czy działa offline w terenie?
- Potrzebujesz połączenia z internetem (jak większość CRM w chmurze). W praktyce ekipa aktualizuje status na budowie przez LTE — bez wracania do biura z notesem.
- Czy przeniesiecie dane z Excela?
- Tak — przy wdrożeniu importujemy klientów, oferty i zlecenia. Nie zaczynasz od pustej bazy.