Brief klienta w mailu, wycena w Excelu, realizacja w Trello — trzy narzędzia, zero spójności
Rozwiązanie: Karta klienta z historią kampanii, briefów i ustaleń
Agencja reklamowa / marketing / kreatywna
System CRM dla agencji reklamowych i marketingowych
Agencja reklamowa sprzedaje kreatywność i organizację — ale bez systemu organizacja zawodzi. Comoveo CRM łączy sprzedaż, realizację projektów i historię klienta w jednym miejscu, dostępnym dla account managerów i zespołu kreatywnego.
Rozpoznajesz te sytuacje?
Typowe problemy w branży agencja reklamowa / marketing / kreatywna — i jak Comoveo je rozwiązuje.
-
Problem 1 -
Problem 2 Account manager nie wie, ile godzin zespół poświęcił projektowi — wycena była „na oko"
Rozwiązanie: Oferty projektowe z pozycjami: strategia, kreacja, media, produkcja
-
Problem 3 Po zakończeniu kampanii historia ustaleń z klientem ginie — przy przedłużeniu zaczynacie od zera
Rozwiązanie: Zlecenia projektowe z etapami realizacji i przypisaniem zespołu
-
Problem 4 Szef agencji nie widzi pipeline sprzedaży nowych klientów
Rozwiązanie: Raporty pracy zespołu i rozliczanie godzin per projekt
Dla kogo — typy firm w tej branży
Rozpoznaj swój model. Comoveo pokrywa wspólny proces: wycena → realizacja → serwis.
-
Agencja / studio
Pipeline projektów — long-tail poza core ICP.
Kluczowe funkcje CRM dla agencja reklamowa / marketing / kreatywna
-
Karta klienta z historią kampanii, briefów i ustaleń
-
Oferty projektowe z pozycjami: strategia, kreacja, media, produkcja
-
Zlecenia projektowe z etapami realizacji i przypisaniem zespołu
-
Raporty pracy zespołu i rozliczanie godzin per projekt
-
Lejek sprzedaży dla nowych klientów agencji
Proces krok po kroku
Jak wygląda typowe zlecenie w branży agencja reklamowa / marketing / kreatywna — od pierwszego kontaktu po serwis.
- 1
Brief
Projekt przy kliencie.
- 2
Wycena
Oferta i akceptacja.
- 3
Realizacja / rozliczenie
Status bez chaosu w mailach.
Przykład zastosowania
Account manager spotyka się z klientem w sprawie kampanii Q2. Zapisuje brief w CRM, tworzy ofertę z pozycjami (strategia, social media, produkcja wideo) i wysyła do akceptacji. Po zatwierdzeniu powstaje zlecenie projektowe z zadaniami dla copywritera, grafika i media buyer. Szef widzi postęp i raport godzin per projekt.
Excel i mail vs Comoveo
Gdzie dziś ginie informacja — i jak system domyka ten sam krok.
| Obecny ból (Excel / mail) | Jak Comoveo domyka |
|---|---|
| Zapytanie w mailu / WhatsAppie — bez właściciela i terminu | Każde zapytanie ma właściciela, status i follow-up |
| Wycena w Excelu / Wordzie, kolejne wersje w wątku mailowym | Oferta wersjonowana w CRM — wiesz, co klient zaakceptował |
| Montaż ustalony telefonicznie, pomiary w notesie | Zlecenie z wymiarami, zdjęciami i checklistą dla ekipy |
| Serwis i reklamacja zaczynają się od „nie pamiętamy" | Historia montażu i urządzeń przy karcie klienta |
| Prowizje i raporty składane ręcznie na koniec miesiąca | Raporty i prowizje z zaakceptowanych ofert i zleceń |
Więcej kontekstu: CRM czy Excel — kiedy przejść na system?
Integracje istotne w tej branży
Portale zleceń, fakturowanie i telefon — bez wychodzenia z procesu CRM.
Częste obiekcje — krótko
-
Nie mam czasu wdrażać kolejnego systemu
Wdrożenie robimy razem z Tobą: import klientów, szkolenie zespołu, start na żywych zleceniach. Nie zostawiamy Cię z pustym CRM.
-
Zespół nie będzie tego używać
Handlowiec robi ofertę szybciej niż w Wordzie, ekipa ma wymiary w telefonie zamiast dzwonić do biura. Używanie wynika z wygody, nie z „policy”.
-
Jesteśmy za mali na CRM
Comoveo jest pod MŚP 5–50 osób z wyceną i realizacją. Testujesz 14 dni albo umawiasz konsultację na Twoich zleceniach — bez zobowiązań.
Zobacz Comoveo na przykładzie Twojej branży
Umów konsultację — pokażemy, jak wygląda wycena, montaż i serwis w systemie. Wdrożenie razem z Tobą.
FAQ — CRM dla branży agencja reklamowa / marketing / kreatywna
- Czy mogę śledzić godziny pracy zespołu per projekt?
- Tak — raporty pracy pokazują czas poświęcony na zlecenie. Porównujesz z wyceną i widzisz rentowność projektu.
- Czy historia kampanii klienta jest dostępna?
- Tak — w karcie klienta masz pełną historię: briefy, oferty, ustalenia i zrealizowane projekty.
- Czy Comoveo obsługuje wiele projektów jednego klienta?
- Tak. Każdy projekt to osobne zlecenie z własnym zespołem, budżetem i harmonogramem.
- Ile kosztuje Comoveo?
- Od 85 zł netto za użytkownika miesięcznie. Szczegóły planów i tego, co wchodzi w cenę — na stronie cennika. Test 14 dni bez karty.
- Czy jest aplikacja mobilna dla ekipy w terenie?
- Comoveo działa w przeglądarce na telefonie — monter widzi zlecenie, wymiary, status i może dodać zdjęcie bez instalacji sklepu z aplikacjami.
- Czy integruje się z Oferteo lub Fixly?
- Leady z portali ogarniasz w lejku Comoveo (import / proces pod Oferteo i Fixly). Szczegóły na stronach dedicowanych i w integracjach.
- Czy działa offline w terenie?
- Potrzebujesz połączenia z internetem (jak większość CRM w chmurze). W praktyce ekipa aktualizuje status na budowie przez LTE — bez wracania do biura z notesem.
- Czy przeniesiecie dane z Excela?
- Tak — przy wdrożeniu importujemy klientów, oferty i zlecenia. Nie zaczynasz od pustej bazy.