Escape zamyka okna podglądu w połowie okna, okienek systemowych Tab + Z w Procesie, Szansie Sprzedaży, Zgłoszeniu możliwość dodania szybkiego przypomnienia Tab + Q skrót powoduje otwarcie okna do wysyłki emaila w dowolnym miejscu w systemie Tab + S w Procesie, Szansie Sprzedaży, Zgłoszeniu możliwość dodania pozycji checklisty „Do Zrobienia”
Tworząc wzór dokumentu, możemy zdefiniować pola, które będą się automatycznie wstawiać podczas ich tworzenia. Dzięki temu takie informacje jak m.in. dane naszej firmy, czy dane klienta dla którego tworzony jest dokument, będą podstawiać się automatycznie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, tworzenie umów, dokumentów posprzedażowych będzie dużo szybsze. Dane Państwa firmy:[firma_nazwa][firma_adres][firma_kod][firma_miasto][firma_nip][firma_email][firma_logo] Dane Klienta:[klient_nazwa]
Proszę otworzyć Google Calendar https://calendar.google.com/ Z lewej strony na dole znajdują się Inne Kalendarze – proszę kliknąć plusik + Wybieramy opcje Z adresu URL Wklejamy skopiowany link z aplikacji Comoveo CRM Klikamy Dodaj kalendarz
Ze względu na zmiany jakie zostały wprowadzone w polityce bezpieczeństwa Google, przygotowaliśmy poniższy poradnik w jaki sposób skonfigurować konto gmail z naszym systemem Comoveo CRM. Ustawienia Google Aby konto gmail działało poprawnie w aplikacji CRM trzeba ustawić 2 parametry, ale uwaga, ważne: należy BYĆ zalogowanym do TEGO KONTA podczas ustawiania
W module do tworzenia ofert, przygotowaliśmy możliwość personalizacji ofert. Wystarczy przygotować odpowiednio spreparowany kod HTML i dodać w Ustawieniach globalnych > Zaawansowane > Style ofert. Kod HTML może być stworzony w formie tabeli lub jako tekst. Aby w odpowiednie miejsca zostały umieszczone elementy oferty należy stosować specjalne znaczniki: {offername} –
Poniżej przedstawiamy instrukcję, jak można zintegrować swoje konto w aplikacji Comoveo z telefonią VOIP i bezpośrednio kontrolować połączenia telefoniczne przychodzące oraz wychodzące bezpośrednio w systemie CRM. Aktualnie w systemie Comoveo jest możliwość integracji z takimi telefoniami jak SuperVoip, oczywiście jest też możliwa integracja z innymi telefoniami VOIP pod warunkiem, że dana telefonia
Krok 1. Po utworzeniu oferty wybieramy „Wyślij e-mailem”. Krok 2. Wybieramy z jakiego adresu wyślemy ofertę. Jeżeli po kliknięciu nie wyświetla Ci się żaden adres email, przejdź do ustawień globalnych i dodaj konto e-mailingowe. Jak to zrobić? KLIKNIJ TUTAJ Krok 3. Wpisujemy treść wiadomości email. Krok 4.
Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne – klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie. Krok 2. Wybieramy ikonę „Typy zgłoszeń”. Krok 3. Widzimy 5 przykładowych zgłoszeń przygotowanych przez zespół Comoveo. Żeby utworzyć nowe typy zgłoszeń wybieramy „+Dodaj nowe”. Krok 4. Wpisujemy nazwę
Krok 1. Wybieramy „Segregatory” w bocznym panelu nawigacyjnym. Krok 2. Klikamy w „Opcje”, następnie „Usuń”. Krok 3. „Na pewno usunąć?” – Wybieramy „Usuń”. Krok 4. Segregator został usunięty.
Krok 1. Wybieramy ikonę z napisem „Segregatory” znajdującą się w bocznym panelu nawigacyjnym. Krok 2. Wybieramy „Dodaj nowy segregator”. Krok 3. Klikamy w rubrykę „Wybierz klienta”. Możemy wybrać klienta na dwa sposoby: 1 SPOSÓB: wybieramy z listy – w liście są wszystkie kontakty wprowadzone do baz kontaktów
Krok 1. Wybieramy „Oferty” w bocznym panelu nawigacyjnym. Krok 2. Widzimy wszystkie oferty przygotowane w systemie. Żeby przygotować nową klikamy „Nowa oferta”. Krok 3. Wybieramy klienta. Jeżeli klient, dla którego chcemy przygotować ofertę jest zapisany w bazie kontaktów, klikamy w rubrykę „Wybierz klienta”. Jeżeli robimy ofertę dla klienta,
Krok 1. Wybieramy ustawienia globalne – klikamy w ikonę przypominającą zębatkę znajdującą się w prawym górnym rogu w systemie. Krok 2. Klikamy w ikonę „Konta e-mailowe”. Krok 3. Widzimy nasze konto. Klikamy w nie. Krok 4. Zmieniamy status na prywatny: tak. Po dokonaniu zmian zapisujemy. Gotowe, zmiany
